“大嘴”余承東昨天發(fā)聲了。

他在微信友人圈發(fā)文呼吁，假如上海在然后的時間里沒有辦法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，那末難題將來會變得非常慘重。甚而在5月以后，全部涉及上海供給鏈的科技和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)都將周全停產(chǎn)，車子資產(chǎn)的作用尤甚。

這是一場艱難的戰(zhàn)役�！禖次元》近日理解到，由于有確診陽性的客戶曾于華為南京東路旗艦店逗留，這家上海第一大的華為門店已于3月初隔離了絕多數(shù)事業(yè)人士。由于人手不夠，旗艦店不得不從其它門店尋求“救兵”，暫時增援一線出售。

上�！胺怄i”，焦慮進一步蔓延。

作為華為客戶營業(yè)CEO、智能車子BU一把手的余承東，也最初為資產(chǎn)鏈的停滯與中斷感覺頭疼。終歸，華為多家焦點供給商駐扎在上海及附近都市，該企業(yè)又給上汽等全車生產(chǎn)商提供要害零部件，一朝全車制造按下暫停鍵，收購華為的定單也會隨之降低。

他說的“國家內(nèi)部車企或?qū)⑾��?shù)停產(chǎn)”，也絕非是博人眼球的危言聳聽，擴寬視野，國家內(nèi)部制造也不過疫情沖撞的冰山一角。

牽一發(fā)而動全身，作為長三角乃至全個華夏最要緊的樞紐都市，上海這一輪疫情封控不單作用到國家內(nèi)部生產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟的復(fù)蘇——

“塞港”加重，貨物進出上海港口依舊面對難題，航運與卡車運輸也正規(guī)歷好幾年未見的長時間延誤，都給本已雪上加霜的全世界供給鏈帶來新的困難。

臺企停產(chǎn)，“果鏈”遭殃

在深圳疫情最為嚴峻的一種月前，富士康在本地45萬人的廠區(qū)被強迫停產(chǎn)。為了確保iPhone制造線的尋常供貨，郭臺銘心急火燎，他終歸意識到，設(shè)法把部分制造轉(zhuǎn)嫁到其它工廠，成了應(yīng)對突發(fā)事故最急迫的出路。

剛往日的4月11日，蘋果高調(diào)宣告攜手富士康在印度正規(guī)投產(chǎn)iPhone 13智能電話。為了能降低對大陸市場的制造依賴，也為了能在金主蘋果的代產(chǎn)業(yè)務(wù)上不掉鏈子，郭臺銘仍是抉擇了將更多制造線搬向印度和越難，哪怕那邊的制造效能也不如大陸。

這是供給鏈重構(gòu)的無助之舉，就在上�！胺怄i”的艱難時候，蘋果就跟著栽了一種大跟頭。路透社近日報導(dǎo)，源于都市封鎖形成零部件短缺，蘋果旗艦筆記本電腦的交付時間或?qū)⒋蠓�延伸�?/p>

麻煩最重要的來源供給商。

日前，蘋果的最重要的代工供給商區(qū)別為緯創(chuàng)、仁寶、和碩、廣達以及富士康母企業(yè)鴻海精密等，“果鏈”的尋常運行差不多也和這點公司深度綁定——

和碩在本周二已停止了上海和昆山的制造運營，規(guī)復(fù)時間等候通告。實質(zhì)上，同是蘋果代工方的廣達、仁寶等公司均在近日宣告停工，立訊精密的昆山工廠也將經(jīng)過實行“閉環(huán)治理”保持運營，將一線員工的生活范疇節(jié)制在工廠之內(nèi)。

富士康電子產(chǎn)業(yè)是臺灣富士康麾下的精密零組件供貨商，總部在江蘇昆山，最重要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)施和接連器。由于昆山臨近上海，該企業(yè)日前只能維持全家本地工廠的閉環(huán)運行，以60%的產(chǎn)能保持運轉(zhuǎn)。

這一輪“斷供”風(fēng)險，盡管和碩與仁寶都遭遇了不同水平的制造中斷，但富士康的產(chǎn)能依舊能扶持iPhone與iPad的多數(shù)供給，對相干產(chǎn)物的負面沖撞本來局限；但廣達差不多是MacBook獨一的EMS供給商,在蘋果日前暢銷的全部產(chǎn)物序列里，上海疫情對MacBook的產(chǎn)能作用最為顯著。

天風(fēng)世界剖析師郭明錤近日發(fā)推文顯露了一組數(shù)據(jù)，MacBook Pro的交付時間將因疫情延伸3-5周左右。

臺灣金融監(jiān)督治理委員會( Financial Supervisory Co毫米ission )統(tǒng)算，日前至少已有161家臺灣到市場企業(yè)在昆山和上海顯露停工概況，電子零件制造商又占許多數(shù)。

截止2020財年，蘋果在江蘇和上海就已累計布置了數(shù)十家供給商。臺灣剖析師預(yù)測，本年全世界新iPhone SE的出貨量將在1500萬至2000萬臺之中，低于之前預(yù)測的2500萬至3000萬臺。

嗅覺敏銳的生產(chǎn)商，在一次又一次的斷供風(fēng)波中漸漸悟得“雞蛋不放到統(tǒng)一個籃子”的要緊性，而華夏作為蘋果華為們往日最要緊的那個“籃子”，也漸漸在地緣政治負擔(dān)與日俱增、制造本錢不停上升之際，深諳越南、印度等新興市場未來競爭的殘酷。

本質(zhì)上，這干脆關(guān)乎全球工廠位置的維系。就拿蘋果代工廠例如，早在2020年8月，富士康與和碩等代工公司就被爆出有意愿赴墨西哥構(gòu)建新工廠，以稀釋來源華夏大陸的制造風(fēng)險。就在最近，和碩又被爆出正考量在越南投資10億美元的信息，這筆資金將以于本地的產(chǎn)能擴充，目的是減少突發(fā)事故對華夏制造帶來的負擔(dān)。

一種“噴嚏”，全世界“感冒”

鄰居日本，最先遭到?jīng)_撞。

馬自達本周宣告，受上海等都市新冠疫情的封鎖作用，馬自達日本原土的制造線沒有辦法尋常收購部分要害零部件，位于日本廣島的總部工廠、以及山口縣防府市的防府工廠將于14日和15日停止運行，為其兩天的停產(chǎn)剛剛往日，這家日本生產(chǎn)商又推出了21日到26日接著停產(chǎn)的信息。

4月上旬，該企業(yè)也因同樣的原因停止了國家內(nèi)部兩家工廠的一線制造，而在華夏國內(nèi)，吉林工廠制造的馬自達相干車型也因疫情按下了暫停鍵。

受零部件供給磨蹭的作用，三菱車子也從本月11日最初暫停了日本國家內(nèi)部的主力工廠，那邊最重要的承受了三菱歐藍德等車型的制造。本田盡管無官宣制造線的全體暫停，但依據(jù)日本媒體報導(dǎo)，該企業(yè)在日本的主力工廠估計將減產(chǎn)三成左右。

特斯拉位于上海臨港自貿(mào)區(qū)的特斯拉超等工廠因疫情管制兩度停產(chǎn)，之前已在業(yè)界掀起不小的波瀾，該企業(yè)曾在3月16日和17日延續(xù)停產(chǎn)兩天，又在3月28日起被強迫暫停了超等工廠的制造運動。

德國鋅建筑資料生產(chǎn)商萊茵辛克（Rheinzink）亞太區(qū)負責(zé)人阿格滕（Sven Agten）本周叮囑路透社，物流挑戰(zhàn)使企業(yè)在上海的倉庫和工廠沒有辦法尋常運作，估計4月和5月的出售額將為零�！熬S系倉庫和生產(chǎn)工廠尋常運行的員工、卡車和送貨駕駛員，這是制造步入正途的要害構(gòu)成部分，但日前這兩者皆是不可能實現(xiàn)的。”

“差一種零件，全沒法制造�！�

4月9日，蔚來在其官方APP上發(fā)表了全車停產(chǎn)的信息，自3月份以來，由于疫情原因，該企業(yè)位于吉林、上海、江蘇等多地的供給鏈合作伙伴連續(xù)停產(chǎn)，導(dǎo)致全車制造按下暫停鍵。

蔚來創(chuàng)始人李斌也在企業(yè)APP里針對停產(chǎn)發(fā)展了講明，他直言，彼時的蔚來受困于零部件供給，一臺車差一種零件全沒法制造。受長春和河北疫情作用，蔚來零部件在3月中旬就有斷供，靠儲存勉強扶持，現(xiàn)在又碰上上海和江蘇等地疫情封鎖，好多合作伙伴供不了貨，只能暫停制造。

提到零部件，作為車子Tier 1供給巨頭的博世也在一份證明中推出了兩家工廠暫停制造的信息。

為了遵守本地疫情防控舉措，該企業(yè)位于上海的全家家庭用熱水體系工廠以及位于吉林的車子零部件工廠已按下暫停鍵，但上海和太倉的車子零部件工廠日前仍處于尋常運行狀況，采用閉環(huán)運行形式。

誰是第一大的敵人？

貨物運輸已成供給鏈的噩夢。

在上海這樣的世界化樞紐，卡車運輸不但是鏈接海運與空運的橋梁，愈是貨運范疇第一千米和最終一千米的一律命脈。美國物流企業(yè)Flexport亞洲網(wǎng)站與通道負責(zé)人剖析說，工廠的第一千米常常是組件的入庫交付，不論這點組件是進口的仍是國家內(nèi)部收購的，其尋常運作常常取決于卡車運輸能力。

日前的概況是，映入上海港口、機場和工廠等要緊地點的卡車駕駛員必需顯現(xiàn)最近24小時的核酸檢驗結(jié)果，源于上海及附近地域正好努力同一時間料理數(shù)百萬次的相干測試，這一請求導(dǎo)致了貨物運輸?shù)牟糠譁�后�?/p>

卡車駕駛員也有本人的顧慮。

在陸路交通如許吃緊的特殊時候，這點駕駛員成功將貨物運至上海目的地，但本人的路程碼也因踏足疫區(qū)而帶星，這給它們的返程帶來了潛在的麻煩。一個概況是，快速路段不容易被放心；另一個概況，則是抵達目的地或?qū)⒈痪奂�隔離。不論是上述哪種概況，皆是卡車駕駛員不想意經(jīng)驗的。

干脆結(jié)果，是作用供給鏈效能。

供給鏈風(fēng)險剖析平臺Everstream Analytics在一封電子郵件中顯示，本月早些時刻已有航運企業(yè)指明，源于港口缺乏卡車運輸，其運輸效能下調(diào)了30%。

間接的，是作用運輸價值。

據(jù)貨運預(yù)訂平臺Freightos3月底提供的實時數(shù)據(jù)，全世界集裝箱運費已是一年前的近三倍，是兩年前的12倍，將一箱集裝箱貨物從亞洲運到美國西海岸的本錢也顯露了不同幅度的上升。

一位不想意顯露姓名的卡車租借企業(yè)高管顯露，從山東省到上海的卡車預(yù)訂尋常費率已從往日的約7000元國民幣增添到3萬元國民幣，翻了兩番多。

“映入4月今后，在上海周邊尋覓可用的卡車變得十分難題，卡車駕駛員要么被困在快速道路上，要么被鎖在都市里�！彼�補充說，獨一能做的，是抉擇將定單分包給不同的駕駛員，哪怕是虧本，也要維持尋常的貨物運輸。

歐洲航運巨頭馬士基團體本周一已向消費者提議，它們將從擁擠的上海港轉(zhuǎn)嫁到其它華夏海運目的地。

Just In Time？Just In Case！

野村證券的經(jīng)濟學(xué)家近日做了預(yù)計，華夏日前有45個都市和3.73億人處于十足或部分封鎖狀況，而一周前的數(shù)據(jù)，是23個都市和1.93億人。

在經(jīng)驗了兩年多的抗“疫”拉鋸戰(zhàn)以后，華夏正因上海面對著迄今為止第一大的考驗，以及然后大范圍封鎖帶來的供給鏈難題。

本錢正好上升，零部件沒有辦法及時運送到工廠，卡車運輸曾經(jīng)放慢到差不多停滯，隨著病例接著攀升和陽性確診人口的擴大，全世界剖析師越來越擔(dān)憂這一輪封鎖對供給鏈的長久作用。

視角不同，見到的切面還不同。

余承東、何小鵬們見到的，或者長久停產(chǎn)帶來的營業(yè)損耗；大洋彼岸的庫克們見到的，或者不同代工之中的利益與產(chǎn)能權(quán)衡；海峽那里的郭臺銘們，見到的又或者高度依賴某幾座都市的供給鏈漏洞。

鏡頭再拉遠了看，全部參加者日前焦慮的，是全世界供給鏈格局已映入重構(gòu)的第一大現(xiàn)實。這類現(xiàn)實，可能導(dǎo)致未來幾十年就業(yè)和生產(chǎn)業(yè)的再一次大遷移，拉動數(shù)千億美元的經(jīng)濟運動，也可能導(dǎo)致未來幾十年的供給鏈治理邏輯，將掀翻之前不可撼動的圭臬，映入一種嶄新的時期。

現(xiàn)代供給鏈的設(shè)置出發(fā)點是甚么？本錢效益。這意指著，韌性與靈活性其實不是必需的考量要素。

本錢效益帶來的圭臬是甚么？Just In Time（及時治理）。這意指著，制造步驟對最低本錢不顧一切的追求，也意指著從不預(yù)留多余儲存的治理形式。

當Just In Time遭遇Just In Case,如豐田往日根深蒂固的精益治理撞到經(jīng)驗了刻骨銘心的東日本大地震和作用深遠的半導(dǎo)體短缺，這家日本最強勢的車子生產(chǎn)商也最初意識到，在特定的特殊時代，看板治理和持續(xù)制造、富余儲存在本質(zhì)上是背道而馳。

再如，高度依賴臺灣代工的蘋果遭遇疫情大考，而往日高度依賴大陸子企業(yè)的蘋果代工方（如富士康，如和碩）遭遇制造基地的“封城”危機，越來越多的科技企業(yè)和車子生產(chǎn)商，最初質(zhì)疑往日全世界化造成的制造圭臬。

20世紀60年代以來，集裝箱海運日益盛行，許多數(shù)貨物制造周期的供給鏈曾經(jīng)變得越來越長。源于跨大洋和跨洲航運具有了低本錢和可靠性，讓得生產(chǎn)業(yè)可行遷轉(zhuǎn)到本錢最低的位置——

最重要的是華夏。

但這也意指著，如智能電話和電腦這樣的高科技產(chǎn)物，當面臨由資料制成零部件-再裝配成子零件-最終裝配成制成品等一系列繁雜過程時，全個制造過程可能須要在全世界各地輾轉(zhuǎn)數(shù)次，經(jīng)手若干供給商或代工方——

體系學(xué)上，這是冗余。

放棄冗余，一種形式是極簡，但這關(guān)于全世界化的制造生產(chǎn)其實不適用；另一種形式是重塑，重塑因素、接連和終歸指標。

庫克很聰明，他把第一大的幾塊蛋糕靈活分給了緯創(chuàng)、仁寶、和碩、廣達以及富士康，郭臺銘也充足聰明，他把觸角伸向印度與越南。

那末，想必經(jīng)驗了吉林、深圳與上海疫情沖撞的華夏生產(chǎn)商們，特別是大聲呼吁“國家內(nèi)部車企或?qū)⒅苋�停產(chǎn)”的余承東和何小鵬們，又將在這一輪的供給鏈大考下尋得新的最優(yōu)解。