這兩年，芯片漲價像一種重復不停的怪圈。此起彼伏，不絕于耳。2022年倒數(shù)第二個月，又到晶圓廠和車子生產(chǎn)商從新battle下一年度芯片代工價值的節(jié)點。

相片來自：臺積電

臺媒《電子時報》指明，車企與晶圓廠就明年代工報價的商討已映入高潮，小部分晶圓廠有望成功調(diào)價。盡管幅度小，但漲價仿佛避沒有可避。

作為交易雙方，總幸免不了要經(jīng)過“劃拳”來定勝負。但在這場競猜輸贏的比賽中，車企顯著是弱勢的那一方。而還未實現(xiàn)贏利的新制車們，又該如何走出城去？

“供”與“需”的失衡

芯片供不應求，還是籠罩車子產(chǎn)業(yè)的陰影。

麥肯錫發(fā)表的全新匯報顯現(xiàn)，未來幾年，車子芯片短缺概況很有可能會接著存留。車子芯片所需的工藝節(jié)點最重要的聚集在90nm(含)以上，包括傳動體系、VCU等部件都慘重依賴于老練制程。

昨年全世界全部末端利用中，90nm(含)以上芯片出貨占全體比例約52%；僅車子范疇，就有72%的芯片運用了90nm(含)以上的工藝。依據(jù)測算，車子產(chǎn)業(yè)90nm(含)以上制程的芯片到2030年將達到67%左右。然則，這類要求卻被慘重低估。

相片來自：麥肯錫

一來，在疫情催化下，車子市場要求復蘇，對芯片運用量快速增添，晶圓廠從昨年年初最初要么擴產(chǎn)，要么像臺積電一樣顯示領(lǐng)先制造車子芯片，但成果甚微；二來，晶圓廠步調(diào)絕對以下，產(chǎn)能過剩的風險最初顯露，用于花費電子產(chǎn)物的老練制程紛紛減價。

本年7月，兩岸晶圓廠發(fā)動減價出售，此中顯現(xiàn)驅(qū)動IC等產(chǎn)物減價幅度達1到2成不等，因此導致晶圓廠規(guī)劃關(guān)停產(chǎn)線。然則，車子產(chǎn)業(yè)而是此外一幅光景。不短缺的車子芯片投片價值也許有的談，但多數(shù)是“談而不得”。

AutoForecast Solutions（AFS）的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止10月30日，全世界汽車市場因芯片短缺減產(chǎn)量約390.5萬輛。到本年年底，這一數(shù)字可能增至427.85萬輛。若讓晶圓廠松口價值，要么要求變少，要么加大芯片投片量，以量換價。

難題在于，這種量能否會極大抬高車廠的芯片儲存水位，增添存貨本錢。此外“量”應當是多少？早些時刻，臺積電總裁魏哲家接過了某車企的求助手機，對方開口很需要25片晶圓，但要曉得，臺積電接單的門檻是2.5萬片起，差距千倍之多。

此外關(guān)于晶圓廠來講，市面芯片儲存增添沒有疑會使其映入買方市場，老練制程即使要求昌盛，也須要審慎對待。況且，90nm(含)以上制程賺的皆是“辛苦費”。

在昨年第四季度和本年第三季度，臺積電5nm和7nm合計營收區(qū)別占全體的50%、53%；比較以下，90nm制程比例差不多維持在2%。中芯世界方面，昨年全年90nm之下制程營收占有比例挨近6成，90nm(含)以上占4成左右。

車子芯片市場要求火熱，但晶圓廠從中得到的效益其實不高，于是難有投資熱情。

“漲”和“不漲”的焦慮

花費電子產(chǎn)物要求下降是真，車子產(chǎn)業(yè)提速電動化轉(zhuǎn)行也是真。

恩智浦全世界副總裁李曉鶴就指明，自動駕馭從L2進行到L4，車子電子要求量就要增添一倍。當汽油車進級為電動車子，半導體要求量也會增添一倍。假如車要變得更智能，要求量可能會有3到4倍甚而是更高的增添。

這也很好解釋了當前產(chǎn)業(yè)的困惑。全世界芯片半導體產(chǎn)能不停擴充，車子產(chǎn)量比較此前有所降低，但缺芯難題還是作用車子交付的一根刺。

博世總裁陳玉東曾在9月說過，從汽油車到新燃料車子，單車芯片運用量在500到3000顆不等，此中最重要的VCU運用的芯片量大約有750顆。這番言論發(fā)表之際，陳玉東也稱博世9月份缺少30萬顆操控器，以至于本人不敢貿(mào)然出席公布論壇，害怕本人被消費者圍追堵截，催著第四季度的VCU交付。

其它最重要的芯片商面對的，恐怕還不外乎如許。終歸，芯片半導體的產(chǎn)能最重要的掌握在少數(shù)代工廠或許IDM手中，領(lǐng)先進步制程愈是依賴于臺積電和三星兩家最重要的代工廠。

幾家IDM擴產(chǎn)難以解決全世界范疇的要求，最重要的原因還在本錢。除了設(shè)置本錢，芯片硬件本錢遭到晶圓、封測和掩膜等費率的作用。例如日本半導體資料企業(yè)SUMCO、昭和電工等已將硅片，IC基板資料和高純度氣體的價值調(diào)漲1到3成不等。

芯片設(shè)置本錢估算；相片來自：IBS

更要緊的是，領(lǐng)先進步制程開發(fā)費率高昂，而老練制程在近兩年所需的本錢還不斷攀升。建廠擴產(chǎn)，意指著將發(fā)生新的廠房運營、新加設(shè)施和雇員費率，光是建廠少則消費幾十億美元，多可達到上百億美元。

通常來講，假如芯片良品率和產(chǎn)量達到必定水準，相應的費率便可分攤到每一顆芯片上。但眼下的要求能否是真要求，以及又能持續(xù)多長時間，是放在晶圓廠擴產(chǎn)動作眼前的難題。

就像臺積電在2021年年報中所描畫的，根基設(shè)備本錢不會隨著消費者要求或許產(chǎn)能應用率下降而降低，當消費者要求下降，企業(yè)的收獲率必定會遭到明顯作用。麥肯錫也預估，2021年到2026年，90nm芯片產(chǎn)量的年均復合增添率僅有5%左右，供需之中的缺口短期內(nèi)沒有解。

作為主力軍的花費電子產(chǎn)物要求陷入萎縮，晶圓廠受到電話廠家砍單，新燃料車子市場的火熱是否成為芯片代工的替代驅(qū)能源？

以市場份額來講，昨年全世界半導體產(chǎn)業(yè)出售額達到5559億美元，車規(guī)級芯片出售雖增添34%，還不過264億美元，比例僅4.9%�？尚羞@樣說，不漲價晶圓廠為業(yè)績焦慮。到2030年，車子芯片市場估計能達到1470億美元，屆時晶圓廠的擴產(chǎn)決心必然大過此刻。

種種原因，晶圓廠接踵調(diào)價，改良產(chǎn)能配額。獲悉，少許車企期望晶圓廠、IDM以及Tier1各退一步，臺媒指明2023年代工報價估計將漲1位數(shù)（百分比）。與蘋果強勢的議價能力不同，車企要面臨的，赫然是態(tài)度愈加強硬的代工廠。

基于芯片生產(chǎn)產(chǎn)線全年沒有休，若晶圓廠此時暫停部分設(shè)施運作，延續(xù)則須要從新發(fā)展調(diào)試，能否能夠及時規(guī)復產(chǎn)能又將作用然后的芯片供給進度。

什么時候有解？

兩周前，豐田官宣源于芯片短缺，11月日本國家內(nèi)部八座工廠十一條制造線將來會停工2到9天不等，預估減產(chǎn)范圍6萬臺左右。實質(zhì)最近幾個月，豐田不停下降月產(chǎn)量，最近也將本財年銷售數(shù)量從970萬輛下降到920萬輛。

在稀缺性準則下，芯片缺貨與漲價就像一對雙生子。上游的缺貨和漲價漸漸傳遞至中下游廠家。全世界第一大的車子生產(chǎn)商如許，其它車企恐怕更要承壓。尤其對像蔚來這樣的新勢力來講，充換電根基設(shè)備的建造維護和折舊本錢早已分攤到每一臺交付的車型上。

本錢既作用著晶圓廠擴產(chǎn)，又在新燃料車子前進進行路面上豎起了一道高墻。要解決這種難題，首要任務是徹底改變車子產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)之中的“脫鉤”。

就像李曉鶴說的，車子產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新周期曾經(jīng)從本來的4年（汽油車）進行到此刻的2年（電動車），這對全個產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新體制都發(fā)生了顛覆性的作用。

以前供給鏈是一條線，今后應是一張網(wǎng)，一張可行讓全車廠和芯片商步調(diào)絕對的網(wǎng)。車子產(chǎn)業(yè)進行早期，主機廠、Tier1和Tier2各自為政，一如車子電子電氣架構(gòu)中的ECU來自廣大，使全車OTA難度頗高。但現(xiàn)現(xiàn)在，芯片商曾經(jīng)最初和主機廠面臨面聊天。

例如，恩智浦近期官宣了和長城車子、小鵬、蔚來的三項新合作。除了深化與長城的合作并將設(shè)立結(jié)合創(chuàng)新實驗室，恩智浦然后也將在電源治理芯片層次助力制車新勢力向高壓充電平臺轉(zhuǎn)行。除此之外，少許IDM也在嘗試直銷形式，理解主機廠要求。

步調(diào)絕對，才能迅速作出應對反映。讓芯片商曉得主機廠須要甚么，須要多少，這場供需不配合的缺芯漲價潮才能夠徹底完畢。