圖/中創(chuàng)新航

9月23日信息，中創(chuàng)新航（03931）今起招股，擬全世界發(fā)售約2.658億股股份，此中香港發(fā)售股份1329.23萬股，世界發(fā)售股份約2.526億股，還有15%超額配股權(quán)；2022年9月23日至9月28日招股，預(yù)期定價日為9月28日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份38.00-51.00港元，每手交易單位100股，入場費約5151港元；華泰世界為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月6日于聯(lián)交所主板掛牌到市場。

材料顯現(xiàn)，中創(chuàng)新航以江蘇常州市金壇為企業(yè)總部，下設(shè)6大國家內(nèi)部制造基地，2022年有用產(chǎn)能為35GWh，2023年估計為90GWh。本年以來，中創(chuàng)新航已先后官宣在廣東省、福建省、四川省、湖北省擴產(chǎn)。名目悉數(shù)落地后，企業(yè)能源電池及儲能體系制造基地將高達10個，包括常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、黑龍江、廣州、江門和眉山。依據(jù)規(guī)劃，企業(yè)2025年能源電池指標(biāo)產(chǎn)能至500GWh，2030年估計產(chǎn)能達1TWh。

獲悉，中創(chuàng)新航這次IPO導(dǎo)入15名基石投資者，合共認(rèn)購約7.3552億美元的發(fā)售股份，此中天齊鋰業(yè)認(rèn)購1億美元、盛屯礦業(yè)認(rèn)購8000萬美元、大族激光認(rèn)購5000萬美元、中偉股份認(rèn)購5000萬美元、諾德股份認(rèn)購3000萬美元、振石團體經(jīng)過和石復(fù)合資料認(rèn)購3000萬美元、精測電子持股90%的常州精測認(rèn)購國民幣2億（2885.80萬美元）、興發(fā)團體認(rèn)購2500萬美元、小鵬車子認(rèn)購2000萬美元、陳雪華經(jīng)過TMA認(rèn)購2000萬美元、呂禮志認(rèn)購1640萬美元、江蘇普正精密認(rèn)購1500萬美元、維沃搬動（VIVO）認(rèn)購1億美元、江門國資委經(jīng)過江門新燃料認(rèn)購國民幣7億（1.01003億美元）、合肥長豐縣政府經(jīng)過合肥北城認(rèn)購國民幣4.8億（6925.90萬美元）的發(fā)售股份。

電池網(wǎng)注意到，近日鋰鹽龍頭天齊鋰業(yè)（002466）、鋰電設(shè)施商精測電子（300567）、礦企巨頭盛屯礦業(yè)（600711）等多家企業(yè)作為基石投資者已與中創(chuàng)新航發(fā)展股權(quán)層次的深度綁定。

詳細(xì)來看，9月22日晚間，盛屯礦業(yè)發(fā)表公告，企業(yè)與中創(chuàng)新航完成策略合作伙伴合同，擬在電池正極上游鎳、鈷資料、礦產(chǎn)資源等展開合作；與此同一時間，將用全資子企業(yè)宏盛世界為基石投資者，參加認(rèn)購中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的初次公布發(fā)行股份，投資金額為8000萬美元（折合國民幣約5.56億元）。

9月21日晚間，精測電子公告，企業(yè)控股子企業(yè)常州精測擬運用自有資金不超越2億元作為基石投資者參加認(rèn)購中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的初次公布發(fā)行股份。常州精測已與中創(chuàng)新航、華泰金融控股（香港）局限企業(yè)一同簽定《基石投資合同》。

9月21日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)表公告，企業(yè)資產(chǎn)鏈合作伙伴中創(chuàng)新航擬于近期在聯(lián)交所初次公布發(fā)行境外股（H股），經(jīng)企業(yè)董事會審議經(jīng)過，天齊鋰業(yè)香港擬運用自有資金不超越1億美元（折合國民幣約6.95億元）作為基石投資者參加認(rèn)購中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的初次公布發(fā)行股份，并與中創(chuàng)新航、華泰金控及其它包銷商（如適用）一同簽定《基石投資合同》。

值得一提的是，中創(chuàng)新航是天齊鋰業(yè)要緊的資產(chǎn)鏈策略合作伙伴之一，在股權(quán)上也將實現(xiàn)交叉持股。天齊鋰業(yè)于2022年5月與中創(chuàng)新航簽定了《策略合作伙伴合同》和《碳酸鋰供給構(gòu)架合同》，擬在鋰電資產(chǎn)鏈各個步驟開展相干合作；同一時間中創(chuàng)新航作為基石投資人投資約5,000萬美元參加了企業(yè)的初次公布發(fā)行境外到市場外資股（H股）。

日前，鋰電資產(chǎn)鏈以股權(quán)方式綁定的案例越來越多，本年7月，天齊鋰業(yè)赴港到市場，基石投資者就包括資產(chǎn)鏈公司中創(chuàng)新航、LG化學(xué)、德方納米、四川能投（香港）控股、金山（香港）世界礦業(yè)等。

中關(guān)村新款電池技藝創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教顯示，為保證供給鏈的平安、穩(wěn)固與協(xié)同，電池新燃料全資產(chǎn)鏈策略合作在持續(xù)深化，資產(chǎn)一體化布置周全升溫。股權(quán)投資是共建資產(chǎn)生態(tài)鏈和上下游公司深度綁定的有用伎倆之一。同一時間，大量具有資金與資源優(yōu)勢的慣例燃料化工巨頭向新燃料轉(zhuǎn)行時，平常會抉擇與產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)存公司發(fā)展合作，也推升了股權(quán)融資的熱度。