我們國家能源電池資產(chǎn)正處在由技藝追趕期向同步進行期過渡的要害階段,在國度相干政策扶持下,須要進一步實現(xiàn)顛覆性的技藝突破和協(xié)同創(chuàng)新。2017年6月21日,由青海省、工信部、科技部、華夏電動車子百人會在青海西寧舉行的”第十八屆華夏·青海綠色進行投資貿(mào)易洽談會·鋰資產(chǎn)世界高峰論壇“迎接了全世界近800名嘉賓。 6月21日下午舉辦的“全世界鋰資源開發(fā)應(yīng)用及塑造良性資產(chǎn)生態(tài)”的分論壇,最重要的圍繞建造鋰電資產(chǎn)特點生態(tài)群,塑造鋰資源資產(chǎn)高地,推進鹽湖鋰資源的開發(fā)與高效應(yīng)用,提升鹽湖提鋰新工藝和能源電池新款資料等方面的探討與開發(fā);推進鋰電資產(chǎn)綠色重復(fù)進行,實現(xiàn)能源電池的綠色回收與科學(xué)再生建立健康資產(chǎn)生態(tài)。 國度科技效果專戶基金新燃料車子創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華發(fā)表了“我們國家能源電池進行現(xiàn)狀及存留的難題剖析”專題演講,推薦了他離任大型電池公司總裁,跳外出業(yè)圈子,以科技效果轉(zhuǎn)化投資人的目光,更客觀地看待能源電池產(chǎn)業(yè)進行現(xiàn)狀及存留的難題。 經(jīng)其本人審查確認,華夏大巴車網(wǎng)正規(guī)發(fā)表其演講實錄如是: 剛才下方好多友人問咱,離開實業(yè)做投資,動因是甚么?咱感覺起首是干實業(yè)太累,更要緊的是無干好,此刻多數(shù)人都以為華夏新燃料車子進行的第一大阻礙是能源電池,包括好多人都以為,華夏的能源電池也不能夠滿足華夏新燃料車子的進行。雖然咱對此有不同觀點。從此外一種方面來說,日前新燃料車子能源電池未來的進行體積相當(dāng)大,有好多的科技效果,無能夠?qū)崿F(xiàn)資產(chǎn)化、市場化和資本化?萍疾砍闪⒘诉@種效果轉(zhuǎn)化基金,便是期望把教授、科學(xué)家的思想、樣品,能夠盡快的資產(chǎn)化、市場化乃至于資本化,這也便是科技部搞這種科技效果轉(zhuǎn)化基金的最重要的宗旨之一。是以咱抉擇了做基金投資。 離開實業(yè)半年來,站在圈外看我們國家的能源電池資產(chǎn),咱私人以為,華夏的能源電池公司不但非是華夏新燃料車子進行的第一大阻礙,而恰好是華夏新燃料車子這點年迅速進行的要緊推進力,有之下幾個方面的理由: 第一,我們國家能源電池資產(chǎn)化的流程應(yīng)當(dāng)說全世界優(yōu)先,龍頭公司的位置曾經(jīng)顯示出去,它們最初踴躍的參加到世界競爭中。咱講這類資產(chǎn)化的流程,全世界優(yōu)先,不但僅是咱們大伙所曉得的范圍上,還不僅僅是它的進行速度上,還不僅僅是它的本錢下降上,還不僅僅在它的資產(chǎn)鏈配套上,更要緊的是表現(xiàn)在它的實力上。 2016年,全世界能源電池的出貨量,應(yīng)當(dāng)說華夏的市場占據(jù)了挨近65%。海外的少許主流的全車廠,實質(zhì)上不論是寶馬也好、奔馳也好,此刻全在和咱們國家內(nèi)部的少許主流的電池廠發(fā)展合作。前些年咱們之是以很少參加世界的競爭,除了一方面咱們的迅速進行是這幾年剛剛起來的,更要緊的一種原因,便是海外的品牌關(guān)于能源電池認證的進程是一種長久的進程,咱們從參加到終歸實現(xiàn)量產(chǎn),最少要3—5年的時間,是以這點年華夏的能源電池公司參加到世界競爭中間的比重曾經(jīng)大幅度的提高。這邊面尤其以比亞迪、CATL為代表的這點龍頭公司,這類效用顯示的十分顯著。 在華夏的能源電池資產(chǎn)化的進程中間,咱感覺更能夠反應(yīng)當(dāng)下華夏經(jīng)濟所面對的資產(chǎn)構(gòu)造調(diào)度進級的負擔(dān),從能源電池方位來講,咱們實質(zhì)上日前有三種力量,第一個,便是以往日的慣例的做能源電池的公司,例如像比亞迪、像國軒高科、像沃特瑪?shù)却笈,近些年映入了迅速成長。第二批,便是往日做鉛酸電池的這點公司,實質(zhì)上咱們在全世界都有名的,不論是超威、天能、南都電源、駱駝等等大批公司,此刻全在發(fā)展資產(chǎn)的轉(zhuǎn)行,鋰電池曾經(jīng)作為它們要緊的未來的支柱資產(chǎn),這講明甚么?講明鋰電池不但僅在能源電池范疇內(nèi)部,在儲能范疇內(nèi)部,咱以為2016年或許說2017年是鋰電池替代鉛酸電池的一種臨界點,由于鋰電池的本錢曾經(jīng)和鉛酸電池的本錢在全壽命周期來講曾經(jīng)有優(yōu)勢了。第三種,便是少許新的,或許說往日有少許做花費類電子的電池,或許是一部分新的資本、新的科研實力加入到這種內(nèi)部。這三股力量,不論是往日的構(gòu)造進級,仍是構(gòu)造調(diào)度,仍是新的映入者,構(gòu)成了華夏能源電池資產(chǎn)的一種主力軍。總的來講,華夏能源電池資產(chǎn)化的流程,在全世界是優(yōu)先的。咱感覺這是第一方面。 第二方面,多元化的技藝體制在華夏曾經(jīng)造成,況且能源電池未來的技藝路線圖和世界上十足吻合。為何必定要重申多元化的技藝體制呢?由于華夏的市場是有華夏的特色的,例如說咱們在2009年—2014年這種進行階段,實質(zhì)上咱們所以公共范疇內(nèi)部推廣新燃料車子為主的,在公共范疇內(nèi)部,以磷酸鐵鋰作為正極資料的電池,它的高平安性、長生命,優(yōu)勢是十分顯著的,隨著近些年乘用車進行興盛,三元電池在華夏又獲得了迅速的進行。咱們在專用車范疇的錳酸鋰電池,以及快充電池,在多元化的技藝體制曾經(jīng)造成了,這是華夏依據(jù)咱們本人的市場特色、依據(jù)咱們的生產(chǎn)能力、依據(jù)咱們的資產(chǎn)特征,而進行的多元化技藝路線體制,這和往日咱們在慣例資產(chǎn)內(nèi)部十足跟著別人走是有區(qū)分的。 從未來的進行方位來說,從昨年到本年的國度新燃料車子重要專項的申報進程中間,便是300瓦時/公斤能量密度的能源電池資產(chǎn)化名目,實質(zhì)上到2020年作為一種指標或許作為一種目標,實質(zhì)從各家申報的概況來看,都聚集在高鎳三元和硅基負極,況且通過昨年的研發(fā)今后,好多公司曾經(jīng)挨近250瓦時/公斤的樣品都曾經(jīng)出去了,這種技藝路線圖,實質(zhì)上不論美國的仍是日韓的,在2020年的全個技藝路線圖是相吻合的。在下一代電池體制方面,剛才咱們楊教授曾經(jīng)推薦了,美國家所有一種500瓦時/公斤的規(guī)劃,實質(zhì)華夏也有個前沿性的也挨近500瓦時/公斤的研發(fā)名目,咱們講的是鋰硫、鋰空氣電池在根基研發(fā)方面,不論在中科院物理所、仍是在北大等少許學(xué)校內(nèi)部,實是上曾經(jīng)有了十分十分沒有問題根基。便是從能源電池技藝未來的進行方向來講,不論是現(xiàn)存體制的能量密度的提高,仍是未來下一代能源電池的技藝研發(fā),實質(zhì)上華夏曾經(jīng)不落后于全世界的全部一種國度,況且應(yīng)當(dāng)毫不夸張地說,日前全世界能源電池之爭便是中日韓之爭,而中日韓之中又各自有各自的特色,華夏十足有信心況且十足可行有自信的說,咱們不輸給全部一種國度。 第三方面,咱以為這也是咱們今日之是以在青海西寧組織這樣一種論壇的原因。本來做能源電池、做全部一種產(chǎn)物,本來你的資產(chǎn)鏈配套能否完整,打算了你在資產(chǎn)進中能不行有話語權(quán),你的資產(chǎn)配套能力打算了你未來有多大的話語權(quán)、能走多遠,華夏恰好這點年,不但達成了相對落后的電解液六氟磷酸鋰的國產(chǎn)化,達成了咱們隔膜的國產(chǎn)化,這方面咱是有十分深切的體驗的,2010年剛加入這種產(chǎn)業(yè)的時刻,能源電池隔膜的價值是在15—18元/平方,況且那個時刻基本不給你講價。甚而咱們經(jīng)過別的門徑,拿來別人的B品隔膜也是十二三元,到了今日隨著咱們實現(xiàn)國產(chǎn)化今后,咱們此刻能源電池的隔膜便是3元左右。大伙想,當(dāng)你的配套能力、當(dāng)你的國產(chǎn)化不行達到的時刻,你是甚么樣的局勢。這一次在西寧舉辦這一次會議很要緊的原因,咱十分欣賞今日咱們馬培華主席說到的,咱們青海有“鋰”,所謂青海有“鋰”便是說華夏有“鋰”,經(jīng)過鹵水提鋰,假如說咱們的本錢能夠依照咱們馬主席所說到的,降到3萬—5萬這種水準,那華夏能源電池資產(chǎn)化的流程會進一步提速。昨年以來,上游原資料價值的上升,一方面咱以為是供求關(guān)連的改變,但更多的咱私人感覺,可能某種水平上是資本綁架了實業(yè),是資本在炒作,實質(zhì)對咱們資產(chǎn)化流程是不利的。 這類配套體制不但在上游的原資料、在咱們的電芯資料,不論是正極資料、負極資料、電解液、隔膜,咱們曾經(jīng)由往日的依賴進口十足實現(xiàn)了國產(chǎn)化。 第四方面,便是咱們國產(chǎn)的配備生產(chǎn)業(yè),這點年有十分快的進行。往日咱們每年參與日本的電池展,更多的見到日本、韓國乃至歐洲的設(shè)施,此刻咱們到日本的電池展瞧瞧,有多少華夏的設(shè)施廠商映入了它們的展位,也成為世界上競標的一種主力軍。從咱們本人來講,相關(guān)于18650的自動化水平,這點年一直很高,可是在方形電池和軟包電池,實質(zhì)上這點年華夏的電池配備商作出了十分大的努力。 就像剛才羅院長說到的,此刻咱們好多電池的Pack線,由往日的手工、半自動,此刻根本曾經(jīng)實現(xiàn)了全自動,電池配備這種產(chǎn)業(yè)所取得的進步也是十分可喜的,不但僅是表現(xiàn)在配備自身,全個配備生產(chǎn)進程可追溯以及MES體系都獲得了廣大利用,這對華夏能源電池公司工程化能力的提高,有十分十分大的幫助。 第五方面,咱們資產(chǎn)支撐體制日趨改善,準則化的流程正好提速。 咱想這方面也是咱們?nèi)A夏人應(yīng)當(dāng)感覺驕傲的,全世界范疇內(nèi),不論是對新燃料車子仍是能源電池,咱們政府的政策支持力度來講,華夏是第一大的,咱們既有鼓勵體制、有約束體制、有支撐體制,另有咱們一系列的配套體制。是以咱想,華夏的能源電池這幾年,乃至于華夏新燃料車子這幾年的進行,是得益于這類政策的驅(qū)動,這類政策體制的改善、準則體制的一步步改善。 第六方面,能源電池回收應(yīng)用,咱感覺不但僅是引起了關(guān)心,本來它的路徑曾經(jīng)十分清楚了,剛才李教授,曾經(jīng)把它們這點年,不但是三元電池,尤其是磷酸鐵鋰的這類回收應(yīng)用做了很沒有問題探尋,并發(fā)展了資產(chǎn)化的流程。實質(zhì)上好多公司,在咱們回收應(yīng)用此前的梯級應(yīng)用方面有十分沒有問題實踐。往日咱私人以為,電池的梯級應(yīng)用是一種偽命題,原因之一便是,假如咱們在電芯的設(shè)置進程中間,在Pack方案中間,在模組的準則化進程中間,不去考量到電池的梯級應(yīng)用,實質(zhì)上它便是一種偽命題,假如你的電池達成了它作為能源電池的運用生命今后,你還要每個電池都拆解開來,再發(fā)展從新的串并聯(lián),再發(fā)展分選和配組1這種本錢就不行夠支撐你這種資產(chǎn)的進行。十分欣喜的此刻有好多公司,例如說有全家公司,它考量到能源電池回收今后用于自駕車電池,他設(shè)置自身就在電池的蓋板上面預(yù)留了一種孔,到了必定時刻他把這種孔再注上電解液,使它的生命進一步獲得拉伸。在Pack方案的設(shè)置進程中間,怎樣有益于模組的準則化,怎樣使咱們的接連形式更易于拆解,唯有做了這點方眼前沿的布置,能源電池的梯級應(yīng)用才是一種真實的命題。 時間關(guān)連,咱容易的從以上六個方面給大伙匯報了一下,之是以咱以為能源電池產(chǎn)業(yè)此刻是華夏新燃料車子的要緊推進力而非是阻礙,咱是那么了解的。咱是做這種產(chǎn)業(yè)的,尤其這段時間走出了生產(chǎn)業(yè)今后咱有少許思考,例如咱有些看法可能跟大伙普及的看法不一樣,此刻大伙都講了華夏能源電池第一大的阻礙是研發(fā),咱以為差矣,咱以為恰好是華夏能源電池和日韓之中的差距非是咱們的研發(fā)或許非是咱們的技藝,卻是咱們的生產(chǎn),卻是咱們的治理,咱瞧完了日韓公司今后再到咱們的公司瞧瞧,咱們的治理水準是甚么樣、咱們的生產(chǎn)能力是甚么樣,依照慣例車子的請求,CKP值要達到1.67,咱們此刻的能源電池公司有多少能做到1.5以上呢,有多少還在1.0之下,松下的電池之是以好,它的及格率能夠達到99%,咱們此刻說18650是自動化水平最高的能達到多少,此刻的方形電池、軟包電池是多少呢?80%幾是普及的景象,能達到90%曾經(jīng)十分可以了。接下來再考量它的絕對性的難題,不論是及格率、絕對性,就關(guān)乎到電池的品質(zhì)、關(guān)乎到電池的本錢、關(guān)乎到電池的生產(chǎn)水準,而電池生產(chǎn)能力的差距、電池生產(chǎn)治理水準的差距,恰好是咱們此刻能源電池公司映入生產(chǎn)2.0時期咱們應(yīng)當(dāng)關(guān)心的要點。本來那一些前沿的研發(fā),應(yīng)當(dāng)就像咱們楊教授說的,美國是有五大國度實驗室、六大高校構(gòu)成的,實質(zhì)上咱們的少許前沿的根基的共性的技藝,應(yīng)當(dāng)是由國度隊來做,而公司是應(yīng)當(dāng)把技藝,怎樣經(jīng)過咱們的工藝、工程能夠把它產(chǎn)物化,能夠確保它的絕對性,能夠確保它的素質(zhì),能夠確保它的本錢的下降。咱感覺在這種方面是日韓公司與咱們第一大的差距,也是咱們公司當(dāng)下應(yīng)當(dāng)努力的方向。 第二,假如說咱們在技藝方面的創(chuàng)新不夠,所謂創(chuàng)新不夠是甚么?例如說咱們此刻不論是全車廠仍是咱們的電池廠,在抉擇某一款電芯的時刻,不論是全車廠仍是電池廠,全沒有通過充分的認證該款電芯是否滿足電動車的運用請求,更多的是在盲目的模仿、盲目的跟進。咱3月份跟德國的一種代表團在發(fā)展交流的時刻,實質(zhì)上他就給咱提議了十分大的一種值得咱們思考的難題,實質(zhì)上德國在提議準則此前,它們把全世界各式型號的電池都發(fā)展了認證和測試,終歸通過淘汰把VDA這類電芯作為一種準則公布來,實質(zhì)上它們是通過認證的。而咱們國家內(nèi)部例如說18650前些年無用,這點年由于特斯拉火起來,特斯拉用了,是以咱們此刻不論你做甚么的通通裝上車了,自然前些年在過度補助的概況下有多少車在實質(zhì)運轉(zhuǎn)呢。隨著范圍化市場利用的提速,哪種電池能滿足電動車的請求,咱感覺應(yīng)當(dāng)做充分的認證。說到創(chuàng)新,咱以為,咱們公司應(yīng)當(dāng)更多的聚集集成創(chuàng)新。包括電芯設(shè)置方面,關(guān)心集成技藝是咱們電池公司應(yīng)當(dāng)做的。咱老說咱們的老祖宗集成創(chuàng)新做的最佳的是中藥,麩子能干甚么、黃芪能干甚么,人參有甚么益處,大伙都明白,可是老中醫(yī)釆用不同的配方就可以醫(yī)治不同的病。實質(zhì)上咱們能源電池公司在集成方面要多做少許創(chuàng)新。所謂的原始的創(chuàng)新、原創(chuàng)的創(chuàng)新,像相似于發(fā)明磷酸鐵鋰的這類創(chuàng)新,咱感覺非是咱們公司應(yīng)當(dāng)做的,咱們公司應(yīng)當(dāng)做的是集成創(chuàng)新。假如依照咱們此刻有些人的看法,此刻華夏的高鐵曾經(jīng)那么強盛了,說焦點技藝仍是西門子的,你說此刻蘋果的焦點的是本人的嗎?特斯拉電池仍是松下的,你說特斯拉不掌握焦點技藝嗎? 第三個,日前面對的第一大的難題便是能源電池構(gòu)造性產(chǎn)能過剩。咱說這類產(chǎn)能過剩,本年春節(jié)此前咱還跟部里的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說,公司家樂意投錢去做這種你就讓它們投好了,政府何必需干預(yù)呢。最終領(lǐng)導(dǎo)問咱一句話,此刻有多少錢是真實公司家本人投的,多數(shù)的錢皆是來源位置政府,多數(shù)的錢皆是來源于咱們的銀行。為何此刻華夏經(jīng)濟面對的五大風(fēng)險之一便是所謂的位置債,實質(zhì)上位置債的一種很要緊的便是咱們位置政府賜予的擔(dān)保,位置政府給銀行所提供的擔(dān)保,這類隱型的債務(wù)難題是華夏經(jīng)濟面對的第一大風(fēng)險,在這類能源電池構(gòu)造性產(chǎn)能過剩的概況下,關(guān)于咱們的位置政府、關(guān)于咱們的銀行來講,自然也包括咱們的公司,這便是十分大的一種風(fēng)險。 剛才咱們羅院長也說了,今日上午也有行家提到,到昨年年底咱們的能源電池產(chǎn)能曾經(jīng)達到120GWh,本年年底可能挨近200GWh,而本年的市場要求唯有不到40GWh,那么大的產(chǎn)能過剩的情況下,對公司是一種十分大的負擔(dān),對位置政府、對咱們的銀行來講也依然是一種十分十分大的風(fēng)險。是以尤其是那一些隨著咱們電池技藝突飛猛進今后,此刻建的產(chǎn)能兩年今后、三年今后便是許多廢鐵。在這類情況下咱們應(yīng)當(dāng)適度的操控咱們的投資構(gòu)造,應(yīng)當(dāng)順應(yīng)咱們技藝進步的進行,應(yīng)當(dāng)依據(jù)咱們的市場特色去規(guī)劃產(chǎn)能。 第四個,便是講的平安難題。華夏的能源電池公司這點年進行絕多數(shù)是良性的,可是咱們作為從業(yè)者,咱以為咱們必定要有清醒的認識,能源電池這種產(chǎn)業(yè)之是以新,是由于它冒著相當(dāng)大的風(fēng)險,況且咱們這點年也顯露了好多好多這樣的少許車禍。咱們一方面呼吁咱們的社會要賜予了解、賜予包容,這是一種新的東西,可是作為從業(yè)者,假如咱們不把平安難題放到首位,假如咱們沒通過認證就大量量的投產(chǎn),就放在車上去,終歸人的壽命平安都得不到庇護的時刻,那這種產(chǎn)業(yè)的進行可想而知。是以咱想在這種方面,不論是作為咱們的從業(yè)者仍是政府的看管部門,必定要把平安放到首位。 第五個,咱想說一講商業(yè)形式。實質(zhì)上此刻大伙都還連續(xù)著慣例車子的思維在規(guī)劃著咱們新燃料車子的商業(yè)形式,包括今日有位嘉賓提到的,例如說大范圍的快充這類形式,仍是想鑒于往日的那種慣例車子的加油站,來發(fā)展這類電動車的充電形式,還鑒于咱們慣例車子的那種出售形式來發(fā)展咱們電動車的出售,實質(zhì)上咱感覺全部一種商業(yè)形式的設(shè)置,必定是構(gòu)建在對這種產(chǎn)物本真最深切的理解根基上。電動車子產(chǎn)物第一大的特性便是,一次性購置本錢高,運營本錢低。咱們在構(gòu)筑它的商業(yè)形式的時刻,必定要聯(lián)合這種特色來去建立它的商業(yè)形式。假如咱們也把他在全壽命周期中間的本錢低的優(yōu)勢不行夠發(fā)揮起來,咱們按慣例車子的形式去建立的話,新燃料車子就不可能和慣例車子去媲美甚而是抗爭。 這類商業(yè)形式,一方面咱們講是咱們上下游之中,是咱們和出售之中,更要緊的咱們公司之中,關(guān)于像創(chuàng)新款的電動車子這樣的產(chǎn)業(yè),本來咱在重申的一句話,往日慣例產(chǎn)業(yè)重申單個公司本人的焦點競爭力,作為一種新興資產(chǎn),咱們應(yīng)當(dāng)重申的是生態(tài)圈,咱們應(yīng)當(dāng)重構(gòu)它的價格鏈,應(yīng)當(dāng)重建它的生態(tài)圈,應(yīng)當(dāng)抱團取暖,應(yīng)當(dāng)上下游齊心協(xié)力,政、產(chǎn)、學(xué)、研、商乃至于資本,咱們造成合力去推進這種資產(chǎn)的進步,而不行只考量上游資料怎樣賺錢怎樣弄、下游怎樣壓價怎樣來,你想想作為苦逼的電池產(chǎn)業(yè)莫非只能死路一條嗎。 最終咱想說一講,這類情況下,尤其本年的政策調(diào)度下,尤其是一季度乃至于上半年全個能源電池產(chǎn)業(yè),可行說經(jīng)營殘淡。如何度過這種難題時代,咱感覺,起首是堅定信心。正如上午歐陽明高教授說,華夏新燃料車子的進行體積,2020年200萬輛,2025年800萬輛,2030年1500萬輛,這種成長體積,這類進行趨向本來是不可逆轉(zhuǎn)的,咱們今日練好內(nèi)功,咱們今日為資產(chǎn)化做準備,今日臨時的難題不會阻擋咱們向前的步伐,堅定信仰依然是第一位的。第二步,咱們要重構(gòu)生態(tài)圈,必定要上下游抱團取暖,包括咱們能源電池公司之中,咱們不需要閉關(guān)自守,這種資產(chǎn)此刻才多少,28GWh、40GWh,為了達到1500萬輛的時刻能源電池要求是多大,此刻小荷才露尖尖角,未來成長體積相當(dāng)大,咱們資產(chǎn)鏈的同仁必需抱團取暖,才能真實贏得咱們本人的未來。第三方面,咱們必定要練好內(nèi)功。最重要的五個方面,第一,生產(chǎn)能力,第二,市場的迅速反映能力,例如說隨著政策的調(diào)度,針對本年的115瓦時/公斤,1.2系數(shù),公司不論技藝改裝也好、產(chǎn)線進級也好,要迅速反映,不然失去的便是機緣。第三,要有上下游的配套能力,必定要上下游緊密合作。第四,研發(fā)和技藝,尤其是咱們的工程化能力,必需要有相當(dāng)大得提高。第五是資金實力。唯有練好了內(nèi)功,咱們才能夠立于不敗之地。 最終咱想講一絲,正在這一次來的路面上咱見到一本書,便是胡適的巜容忍比自由更要緊》,關(guān)于新燃料車子以?能源電池這種產(chǎn)業(yè)來講,咱以為“包容比創(chuàng)新更要緊”。 |
導(dǎo)報記者昨日從廈門海關(guān)獲悉,去年全年,福建
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