“芯”系“設(shè)置”,IC設(shè)置年度并購大戲?qū)⑸涎?/strong> 展訊、銳迪科和瀾起回歸標(biāo)記華夏IC設(shè)置資產(chǎn)步入新階段,半導(dǎo)體行情引爆在即。花費末端對芯片的高集成度請求將催生IC設(shè)置資產(chǎn)“寡頭競爭”,母艦型公司可承受全套解決方案,未來并購重組大戲?qū)⑸涎荨?br /> 封裝步驟依舊是大陸半導(dǎo)體彈性第一大的范疇 摩爾定律極限下,領(lǐng)先進(jìn)步封裝向晶圓生產(chǎn)步驟滲透。國家內(nèi)部將沿襲臺灣半導(dǎo)體前15年進(jìn)行形式,后段封測先行。2013年國家內(nèi)部封測產(chǎn)值占比44%,領(lǐng)先進(jìn)步封裝公司不超越10家,低技藝壁壘、高勞力本錢和高資本壁壘特色打算封裝端彈性第一大,最易經(jīng)過并購趕超。
2020年指紋傳感器市場范圍將較2013年增添4倍,多家廠家競相公布指紋辯別方案,觸控IC廠亦加入競爭,為國家內(nèi)部封裝廠提供切入點。隨著利用范疇擴(kuò)大,指紋辯別技藝將迎接爆發(fā)。 沒有線充電再受重視,雙鏡頭概念浮出,高檔鏡頭滲入中低端機(jī) 未來5年沒有線充電將獲井噴,2017年超越70億美元。MTK的多模方案將拉動品牌電話廠踴躍公布新產(chǎn)物。雙鏡頭具有沒有損變焦、弱光拍攝、景深剖析及3D拍攝等優(yōu)勢,未來有望標(biāo)配。高檔鏡頭提速滲入中低端智能機(jī)配置,提升“身價”,鏡頭廠受益。 面板大廠入侵觸控范疇,觸摸屏競爭更為劇烈 面板廠大舉布置內(nèi)嵌式觸控方案,in-cell/on-cell本錢將隨技藝?yán)暇毝抡{(diào),蠶食外掛式觸控市場,對薄膜陣營和玻璃陣營形成沖撞,預(yù)期未來觸摸屏范疇競爭將趨于白熱化。 大大小面板迎接春燕、小大小面板步入嚴(yán)冬 2015年面板公司分化顯著,大大小面板產(chǎn)能擴(kuò)充局限,或價值企穩(wěn)上揚,逆勢增溫;小大小面板受智能電話和平板電腦高滲透率作用,出貨放慢,價值負(fù)擔(dān)趨重,唯華為高檔供給鏈仍佳。 LED仍供過于求,惟每年年初都可爆炒一波 供過于求情況仍未改進(jìn),下降本錢是常態(tài),價格鏈向后端照明及燈具偏移。品牌+通道還是不死金牌,看好產(chǎn)業(yè)整合能力強(qiáng)的公司及細(xì)分利用范疇龍頭。 車子電子日受重視,長久將是花費性電子接班族群 車子電子化已進(jìn)行為車子技藝流程中一次革命,全車電子化本錢占比現(xiàn)已超越50%。由Tesla拉動的車子電子操控要求向車載電子裝置要求的深化,已催生全世界萬億級市場。在蘋果、google、BAT等巨頭拉動下,未來五年車子電子市場將維持10%以上復(fù)合增速。國家內(nèi)部車子電子裝置本錢占全車本錢的18%,較海外的30%仍有近一倍增添體積。在花費電子增添勢頭轉(zhuǎn)弱的當(dāng)下,車子電子市場長久而言將扮演要緊接棒角色。 |
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