自博世提議電子電氣架構(gòu)進(jìn)行趨向、特斯拉在Model 3上量產(chǎn)中央計(jì)算單元和地域操控器方案以來(lái)，為適應(yīng)軟件定義車子時(shí)期OTA遠(yuǎn)程革新進(jìn)級(jí)。當(dāng)前，全個(gè)資產(chǎn)的電子電氣架構(gòu)正好提速向域控架構(gòu)方向進(jìn)行，鑒于功效劃分的經(jīng)典五域域控架構(gòu)正好迅速上車。

在此背景下，蓋世車子探討院經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久跟進(jìn)資產(chǎn)進(jìn)行趨向和進(jìn)展，總結(jié)造成域操控器資產(chǎn)匯報(bào)一份，期望能夠產(chǎn)業(yè)中的您帶來(lái)些許獲利和思考。

本匯報(bào)最重要的聚集經(jīng)典五域的資產(chǎn)進(jìn)展以及域操控器未來(lái)進(jìn)行趨向展開剖析，獲得的焦點(diǎn)看法有：

自動(dòng)駕馭域

源于自動(dòng)駕馭域操控器產(chǎn)物價(jià)格高，產(chǎn)業(yè)在自動(dòng)駕馭范疇的競(jìng)爭(zhēng)已趨于白熱化階段，共造成慣例外資Tier 1、原土Tier 1、互聯(lián)網(wǎng)科技與軟件企業(yè)、全車公司四大陣營(yíng)，且四大陣營(yíng)經(jīng)過(guò)不同的開發(fā)戰(zhàn)略已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)物量產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)算2022年L2級(jí)自動(dòng)駕馭域操控器累計(jì)出貨量已達(dá)到24萬(wàn)套，宏景智駕、德賽西威等原土Tier1市占率相對(duì)靠前；行泊一體因能進(jìn)一步共用環(huán)境感知傳感器、降本增效而獲得迅速進(jìn)行，日前德賽西威、福瑞泰克等原土多家Tier1已公布了多款行泊一體域控產(chǎn)物，未來(lái)兩到三年行家泊一體域操控器有望迎接范圍化上車；

智能座艙域

伴隨著座艙智能化、科技化帶來(lái)的體會(huì)進(jìn)級(jí)，一芯多屏以及合一協(xié)助駕馭功效的座艙域操控器正提速落地，據(jù)統(tǒng)算2022年智能座艙域操控器累計(jì)出貨量達(dá)到47萬(wàn)套，以德賽西威為代表的國(guó)家內(nèi)部Tier1正好崛起；

車身域操控器

除了集成車身操控單元以及車身電子元器件之外，進(jìn)一步合一對(duì)實(shí)時(shí)性請(qǐng)求不高的相干功效是進(jìn)行方向，日前恒潤(rùn)、東風(fēng)和比亞迪的車身域操控器方案均集成了空調(diào)操控等功效；

底盤域操控器

在高階自動(dòng)駕馭的推進(jìn)下，經(jīng)過(guò)線控底盤來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車橫向、縱向以及垂直方向的平安執(zhí)行是進(jìn)行方向，但底盤懸架、制動(dòng)和調(diào)轉(zhuǎn)方向等體系仍被巨頭壟斷，給底盤域操控器開發(fā)造成較高技藝壁壘，日前國(guó)家內(nèi)部?jī)H蔚來(lái)、科博達(dá)、中國(guó)龍暉以及拿森等幾家公司有相應(yīng)產(chǎn)物公布；

能源域操控器

日前最重要的是集成新燃料車子大三電和小三電以及全車操控器等體系操控功效，VCU+BMS+“XCU”是當(dāng)前能源域的主流集成方案；

SoC高功能域控芯片

在域控架構(gòu)下，我們國(guó)家將要到市場(chǎng)的中高檔車型的自動(dòng)駕馭域和智能座艙域均最初裝載高功能SoC芯片，提升產(chǎn)物競(jìng)爭(zhēng)力；

未來(lái)趨向

①以功效區(qū)別的域操控器也存留天然的“算力資源浪費(fèi)”和“功能偏科”，而域合一架構(gòu)方案和鑒于地域操控器和中央計(jì)算機(jī)方案能進(jìn)一步下降線束數(shù)量和功能整合，有用下降物料本錢和提升聚集化要求，是下階段域操控器的進(jìn)行方向；

②圍繞域合一和中央集成進(jìn)行趨向，眾多車企均計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)提速公布“中央集成+地域操控器”電子電氣架構(gòu)，進(jìn)一步對(duì)全車的操控功效單元發(fā)展深度集成和合一，同一時(shí)間圍繞高價(jià)格的自動(dòng)駕馭和智能座艙域操控器，以新勢(shì)力為代表的多家主機(jī)廠正好提速供給鏈焦點(diǎn)步驟的自助布置；

③鑒于新四化和E/E架構(gòu)進(jìn)行趨向，估計(jì)到2025年國(guó)家內(nèi)部域操控器的產(chǎn)值將超越800億。

匯報(bào)共分為三個(gè)部分

第一部分是進(jìn)行背景，包涵域操控器的優(yōu)勢(shì)剖析、域操控器方案和資產(chǎn)鏈以及商業(yè)形式等；

第二部分是利用進(jìn)展，要點(diǎn)圍繞自駕域、座艙域、車身域、底盤域和能源域的經(jīng)典五域架構(gòu)發(fā)展資產(chǎn)進(jìn)展探討；

第三部分是未來(lái)趨向展望，最重要的包括全車電子電氣架構(gòu)進(jìn)行方向、主機(jī)廠的布置戰(zhàn)略以及域控未來(lái)市場(chǎng)范圍預(yù)測(cè)等剖析。

隨著車子新四化的迅速進(jìn)行，全車操控器數(shù)量和軟件代碼數(shù)量均大幅增添，同一時(shí)間經(jīng)過(guò)OTA技藝進(jìn)級(jí)保證使用者經(jīng)常使用常新的體會(huì)也有成為標(biāo)配的趨向。往日慣例分布式E/E架構(gòu)源于存留數(shù)據(jù)傳輸慢、協(xié)同性差、線束組裝本錢高和OTA進(jìn)級(jí)面對(duì)技藝?yán)щy等缺陷已沒(méi)再適應(yīng)新趨向下的要求，而以功效劃分的域架構(gòu)具有軟硬解耦、高算力、高傳輸速率以及實(shí)時(shí)革新等技藝優(yōu)勢(shì)，不但能夠解決當(dāng)前分布式架構(gòu)的阻礙，還能夠進(jìn)一步合一拓展，滿足更多、更快、更平安的資產(chǎn)新要求。

在域控方案上，日前，不論是車企仍是tier1零部件公司仍是以功效為根本邊界發(fā)展域操控器的開發(fā)，經(jīng)過(guò)集成對(duì)應(yīng)不業(yè)余范疇的相干功效，資產(chǎn)界已然造成了“自駕域、座艙域、車身、底盤和能源”經(jīng)典五域架構(gòu)，但日前源于底盤域和能源域等要害焦點(diǎn)功效仍是被海外壟斷，進(jìn)行相對(duì)較慢，“自駕域、座艙域以及車身域“三域架構(gòu)首先最初落地，如華為和大眾MEB平臺(tái)當(dāng)前均采納三域架構(gòu)布置。

源于每個(gè)域集成的功效存留較大差異，如能源域最重要的集成尺寸三電等操控模塊；底盤域最重要的集成吊掛、制動(dòng)、調(diào)轉(zhuǎn)方向以及平安氣囊等操控模塊；車身域最重要的集成車身電子元器件；自駕域最重要的集成外界環(huán)境感知傳感器及定位模塊；座艙域最重要的集成中央控制系統(tǒng)、儀表、HUD、娛樂(lè)體系等。于是，每個(gè)功效域本來(lái)在開發(fā)進(jìn)程中對(duì)芯片算法、功效平安以及本錢等多方面均存留不同的要求，如關(guān)于自動(dòng)駕馭、座艙域操控器而言，芯片功能、操作體系及算法請(qǐng)求較高，兩者的單車價(jià)格高；而能源域、底盤域、自動(dòng)駕馭域功效因涉及外出平安，對(duì)功效平安認(rèn)證等級(jí)請(qǐng)求高等。

那末域操控器到底是甚么呢？

咱們了解的域操控器本來(lái)與慣例ECU在硬件構(gòu)成上根本相同，都包涵芯片、電源、主板、I/O接口等，可是域操控器相較于ECU，第一大差別在因而能夠?qū)崿F(xiàn)軟硬解耦，經(jīng)過(guò)高算力芯片、體系軟件發(fā)展功效模塊集成，降低全車ECU的數(shù)量，于是域操控器常被視為車子運(yùn)算決策中心，是驅(qū)動(dòng)智能車子軟硬件功效耦合的焦點(diǎn)體系，其多功效模塊的實(shí)現(xiàn)最重要的依賴于主控芯片強(qiáng)盛的算力及并行料理能力，以及軟件操作體系、當(dāng)中件和利用算法等軟件架構(gòu)與硬件功能的有機(jī)聯(lián)合。

從全個(gè)資產(chǎn)鏈來(lái)看，日前域操控器上游焦點(diǎn)玩家是SoC芯片和軟件架構(gòu)開發(fā)等供給商，在自動(dòng)駕馭和座艙SoC芯片方面，最重要的仍是以海外的公司為主，國(guó)家內(nèi)部華為、地平線、黑芝麻、芯馳科技最初發(fā)力，未來(lái)有望提速在產(chǎn)物端的推廣利用；而在域操控器集成開發(fā)供給商來(lái)看，日前高附帶值的座艙域和自駕域是國(guó)家內(nèi)部外許多數(shù)公司布置的焦點(diǎn)，此中自駕域約有50家公司，座艙域也約有25家公司，而關(guān)于底盤域、車身域和能源域因涉及的操控功效多，且眾多操控單元被海外所壟斷，于是當(dāng)前來(lái)看布置相對(duì)不多。

從域操控商業(yè)化落位置式來(lái)看，日前圍繞域操控器資產(chǎn)的各最重要的參加方，共造成了五種開發(fā)形式。如第一個(gè)形式所以特斯拉為代表的主機(jī)廠干脆收購(gòu)芯片并設(shè)置域操控器方案，由廣達(dá)、和碩等代工廠發(fā)展域操控開發(fā)的形式，日前國(guó)家內(nèi)部的蔚來(lái)車子ET7的自動(dòng)駕馭域操控器開發(fā)也采納該形式推行；第二種形式是Tier1供給商為主機(jī)廠提供域操控器制造，典范的代表為德賽西威+英偉達(dá)+小鵬；第三種形式是Tier1.5主攻域控根基軟件平臺(tái)，以軟件接連資產(chǎn)鏈上下發(fā)展開發(fā)，如TTTech結(jié)合上汽成立創(chuàng)時(shí)智駕發(fā)展域操控器開發(fā)；第四種形式是Tier0.5則由于主機(jī)廠全棧自研的訴求，與主機(jī)廠深度綁定開發(fā)，如宏景智駕與江淮車子合資成立域馳智能；德賽西威與富奧股份、一汽團(tuán)體合資成立富賽車子電子；第五種形式是體系集成商委托ODM/OEM代工域操控器，如百度ACU由偉創(chuàng)力負(fù)責(zé)代工制造等。盡管資產(chǎn)存留不同的商業(yè)化落位置式，但從日前來(lái)看以Tier1供給商為主機(jī)廠提供域操控器方案相對(duì)優(yōu)先。

下方以國(guó)家內(nèi)部tier1德賽西威為代表，要點(diǎn)剖析其在自動(dòng)駕馭域操控器和智能座艙域操控器的進(jìn)行概況。

德賽西威作為全家深耕座艙電子營(yíng)業(yè)超30年的公司，其座艙相干產(chǎn)物（車載消息娛樂(lè)體系、車載操控器、駕馭消息體系等）收入占比超越90%。隨著自動(dòng)駕馭的興盛，德賽西威抓住進(jìn)行機(jī)緣，于2016年企業(yè)成立智能駕馭工作部，實(shí)現(xiàn)從座艙向自動(dòng)駕馭范疇的擴(kuò)張。通過(guò)幾年的進(jìn)行和積累，日前德賽西威已同一時(shí)間具備自動(dòng)駕馭域操控器和智能座艙域操控器量產(chǎn)經(jīng)歷且達(dá)成多代產(chǎn)物的迭代，同一時(shí)間具有適配域操控器芯片、電子元器件和操作體系等軟硬件開發(fā)能力，在國(guó)家內(nèi)部域操控器范疇處于優(yōu)先位置。

在自駕域方面，德賽西威最重要的針對(duì)低速停車和L1-L4自動(dòng)駕馭快速駕車兩大情景，已造成了完整的域操控器產(chǎn)物線布置，包涵IPU01、IPU02、IPU03等行泊一體方案以及將要要量產(chǎn)的鑒于英偉達(dá)Orin的IPU04平臺(tái)，以多樣化的產(chǎn)物矩陣來(lái)滿足不同使用者的要求。日前其四代域操控器產(chǎn)物累計(jì)出貨量已達(dá)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，同一時(shí)間面向未來(lái)跨域合一和中央計(jì)算架構(gòu)的進(jìn)行，企業(yè)提早布置了IPU 04Pro和IPU05等兩款高功能域操控器，此中IPU 04 Pro估計(jì)將于2023年量產(chǎn)，估計(jì)將采納英偉達(dá)OrinX+8295+S32G的芯片駕馭，實(shí)現(xiàn)AI算力1000-2000Tops，扶持智能駕馭、智能座艙、車身以及網(wǎng)關(guān)的深度合一。

在智能座艙范疇，德賽西威在2018年就首先量產(chǎn)了其首款域操控器，截止日前共公布了5款產(chǎn)物，產(chǎn)物線布置完整。此外，面臨一芯多屏的進(jìn)行趨向，德賽西威已達(dá)成了硬件隔離（Hardware Partition）和虛擬機(jī)監(jiān)視器（Hypervisor）兩種技藝布置。此中，硬件隔離（Hardware Partition）利用于德賽西威2022年公布的國(guó)產(chǎn)定制座艙平臺(tái)，該平臺(tái)采納芯馳科技X9SP芯片，支撐國(guó)產(chǎn)方案的定制開發(fā)；虛擬機(jī)監(jiān)視器（Hypervisor）是德賽西威從2019年最初和 BlackBerry 合作公布一機(jī)雙屏虛擬智能座艙域操控器，日前該域操控器方案能夠兼容瑞薩和高通麾下多款芯片，已利用于奇瑞、廣汽、理想等麾下車型，同一時(shí)間鑒于Hypervisor架構(gòu)，德賽正好發(fā)展最新域操控器的開發(fā)，該域操控器將裝載高通第四代座艙芯片8295，已得到某名目定點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)多模合一并集成駕馭協(xié)助功效。

完整匯報(bào)（PDF版本）共35頁(yè)

眾籌獲取完整匯報(bào)