華夏人保當(dāng)前在香港拉開H股IPO路演的帷幕。據(jù)理解,華夏人保這次IPO的發(fā)行估計(jì)為企業(yè)籌集至多40億美元的資金,這不但將使華夏人保成為本年香港第一大一樁IPO案,同一時(shí)間也使華夏人保有望成為繼華夏農(nóng)業(yè)銀行在2010年以221億美元IPO以后,全世界第一大的中資公司IPO買賣。
華夏人保這次計(jì)劃發(fā)行68.98億股新股,約占企業(yè)擴(kuò)大后總股本的16.7%。此中95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行,其余面向散戶,所募集資金將以于鞏固資本根基并扶持營業(yè)進(jìn)行。若行使15%超額配股權(quán),還可格外發(fā)行10.35億股股份,使發(fā)行總額增至79.3億股。大股東財(cái)政部已作出1年的禁售期承諾,社;鹨渤兄Z在人保到市場(chǎng)3年內(nèi),不會(huì)出賣其持有的內(nèi)資股。這次認(rèn)購新股的基石投資者也設(shè)定了6個(gè)月的禁售期。
截止日前,在具有包括華夏人壽、華夏國度電網(wǎng)、美國世界團(tuán)體(AIG)以及法國再保障團(tuán)體等在內(nèi)的陣容強(qiáng)盛的基石投資者隊(duì)伍的保駕護(hù)航以下,人保的認(rèn)購額已逾集資額的5成。此中AIG已認(rèn)購5億美元的股份,國度電網(wǎng)認(rèn)購3億美元,另外麥?zhǔn)a(chǎn)業(yè)治理、華夏人壽、華夏出口信用保障企業(yè)等也全購入1億至1.4億美元不等的股份。AIG之前發(fā)表信息稱,將與人保團(tuán)體及人保壽險(xiǎn)簽定沒有約束力合同,雙方將創(chuàng)建合資公司,最重要的為華夏大都市提供壽險(xiǎn)和其它保障營業(yè)。AIG同一時(shí)間顯示,若非獲得人保團(tuán)體的首肯,5年內(nèi)將不會(huì)出賣超越25%的人保股票。
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